Adapteo är först I branschen med att säkra 2 miljarder euro genom ett grönt finansieringsramverk. Den nya kapitalstrukturen inkluderar en flexibel gemensam villkorsplattform och består av långfristiga lån i flera valutor (upp till 15 år) i form av gröna obligationslån via privat placering, gröna banklån och revolverande kreditfaciliteter.

Adapteo, Europas ledande leverantör av premiumlösningar inom modulära byggnader för social infrastruktur, har säkrat en kraftigt efterfrågad finansiering med ett intresse som var cirka tre gånger större än det erbjudna beloppet. Detta tack vare stark efterfrågan från ledande infrastrukturbanker och institutionella investerare i både Europa och USA.

Det är första gången den europeiska sektorn för modulära lösningar får ett kreditbetyg i investment grade-klass, och finansieringen skapar en robust och skalbar kapitalstruktur. Kapitalet gör det möjligt för Adapteo att utöka sin modulflotta och expandera verksamheten inom områden med hög efterfrågan, såsom utbildning, vård, personalbostäder och annan samhällsviktig infrastruktur – för att möta det växande behovet av flexibla och högkvalitativa ytor i hela Europa.

Finansieringen stöds av ett ramverk för grön finansiering som har granskats av DNV, en oberoende aktör inom verifiering och riskhantering. DNV bekräftar att ramverket uppfyller LMA:s Green Loan Principles och ICMA:s Green Bond Principles. Inkluderingen av gröna finansieringslösningar speglar Adapteos cirkulära affärsmodell och starka engagemang för hållbarhet.

Johanna Persson, vd och koncernchef för Adapteo:

– Denna framgångsrika refinansiering markerar en avgörande milstolpe i vår tillväxtresa och är ett tydligt bevis på förtroendet för både vår hållbara strategi och vår långsiktiga vision. Vi ser en stark och växande efterfrågan på premiumlösningar inom moduler över hela Europa, och detta ger oss möjligheten att accelerera vår expansion samtidigt som vi håller fast vid vårt syfte: att leverera starka resultat med positiv påverkan.

Ekonomichef Dan Levine fortsätter:

– Vi är glada över att se ett så stort intresse från ledande infrastrukturbanker och institutionella investerare i både Europa och USA. Den överväldigande responsen, tillsammans med vår kreditbetygklassning i investment grade, understryker styrkan i vår plattform och finansiella grund. Denna finansiering ger oss resurserna att säkerställa våra framtida tillväxtplaner och att bygga vidare på vår marknadsledande position.

Adapteo har haft Jefferies och NatWest som gemensamma skuldrådgivare samt Latham & Watkins som juridisk rådgivare för låntagaren.